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Somos una compañía con más de 25 años de experiencia financiera especializada en ayudar a latinos en los Estados Unidos a alcanzar sus metas financieras y tener una jubilación exitosa.

¿Qué servicios ofrecemos?

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Nuestra oficina está en Los Ángeles, California pero tenemos licencia para trabajar a nivel nacional 🇺🇸

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Jubilación

La jubilación, más que un sueño maravilloso, es una jornada que debes planificar cuidadosamente.

Podemos ayudarte a llegar a ese destino con soluciones sustentables: Coaching personalizado para planificar una jubilación exitosa, planificación de ingresos garantizados y crecimiento para tus ahorros sin preocuparte más. 

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Fideicomiso

Protege tu legado y asegura el futuro de tus seres queridos.

Mantén el control total de tus bienes en vida y garantiza una transferencia rápida, sencilla y privada a tus beneficiarios, evitando el tedioso y largo proceso de sucesión (probate).

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Seguro de Vida IUL

Asegura tu futuro y el de tu familia con un seguro de vida. El IUL es una solución inteligente que combina protección financiera en caso de muerte o enfermedades criticas, crónicas o terminales y una oportunidad de ahorrar dinero para tu futuro si vives una vida muy larga.

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Protección y crecimiento para la jubilación:

¿Estás buscando una inversión segura y confiable para tus ahorros?

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Soy Teresita Espinoza...

Una apasionada mentora financiera comprometida con empoderar a la comunidad hispana. Como hija de inmigrantes y la primera en mi familia en acceder a la educación superior, entiendo los desafíos que enfrentamos para alcanzar la estabilidad financiera. Mi formación en Administración de Empresas y mis certificaciones en planificación del retiro, inversión en anualidades y seguros de vida me permiten guiarte de manera cercana y transparente hacia tus metas financieras.

Juntos, podemos alcanzar tus metas y sueños financieros para la jubilación.

Fideicomiso / Living Trust:

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¿Qué dicen nuestros clientes?

Seguro de Vida IUL:

¿Estás buscando un seguro de vida con valor acumulado para el futuro?

La vida está llena de sueños, pero también de imprevistos. Un accidente, una enfermedad o el fallecimiento pueden generar gastos inesperados y afectar a tus seres queridos. Un seguro de vida es la mejor forma de protegerlos y asegurar su futuro financiero, mientras acumulas un valor en efectivo que podrás usar en el futuro como complemento para tu jubilación.

¡No dejes que lo inesperado te tome por sorpresa! Un seguro de vida te brinda tranquilidad y seguridad para ti y tu familia.

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